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Warum halbjährliche Depotoptimierung?

Fonds und Abgeltungssteuer
07.03.2008
 
Bei den derzeit viel beworbenen Dachfonds, rät FINANZtest, auf bewährte Fonds zu setzen und gute Einzelfonds mittelmäßigen Dachfonds vorzuziehen.
Quelle: FINANZtest
Konzept statt Entscheidung von Herrn Zufall
07.03.2008
 
Ein Fall aus der Praxis, Optimierung eines Kundendepots, welchen Nutzen bringt eine computergestützte Portfoliooptimierung?
Welche Risiken hat Ihr Depot?
07.03.2008
 
1. Falsche Gewichtung der Fonds, es wird nach Baugefühl gehandelt.
2. Unklare Strategie bei der Auswahl
3. Klumpenrisiko, es werden Fonds kombiniert, deren Strategien sich teilweise ähneln. Die Abhängigkeit von einem einzelnen Markt oder Ereignis kann so unbemerkt sehr groß werden.
4. Mangelhafte Kategorisierung von Fonds erschwert die Gestaltung von Anleger-Portfolios zusätzlich.
Nutzen von Portfolio Wizard
07.03.2008
 
Nutzen einer regelmäßigen Depotoptimierung, warum bei einer reduzierten Aktienquote im Depot das Risiko reduziert wird und die Rendite gleichzeitig ansteigt.
Quelle: EDISoft

 

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